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3.打开工具.在“设置DD新消息提醒"里.前两个选项“设置"和“连接软件"均勾选“开启".(好多人就是这一步忘记做了)
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5.保持手机不处关屏的状态.
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大地期货研究院
01 、核心观点
碳酸锂价格复盘
核心观点
短期观点：节奏优先 ，超跌反弹易发但难以出现趋势性反弹；锂价自 5 月见顶后 ，每一轮反弹高点逐次下移，在“强预期 、弱现实”的主导叙事下价格中枢持续走低，我们判断本轮上行周期已经结束；后续即便出现反弹 ，也应定性为超跌修复 ，趋势流畅度有限 。9 月价格由 16 万元/吨快速崩塌至 12.5 万元/吨，直接导火索在于社会库存绝对量大幅超预期 ，需求预期边际走弱则进一步强化行情。若寄望价格中枢进一步下探以试探成本支撑 ，需看到 10 月各环节排产及储能装机持续不及预期；反之，年内剩余时段在月均去库约 1 万吨、仓单去化 ，叠加低估值环境下 ，仍易再度孕育超跌反弹 。当前阶段，对节奏的把握优先于对基本面的研判 。
长期观点：供需双强 ，中枢下移；2027 年供需两端预计延续双位数扩张的“双强 ”格局。但需提示两点：其一 ，锂矿开停成本低 、非洲产区产量与品位高频数据透明度不足，当前平衡表建立在 13–15 万元/吨价格下“几乎所有矿山均有丰厚利润 ”的乐观供应预期之上；随价格快速下移 ，该供应预期将向中性情景平移 。其二 ，江西 、尼日利亚、津巴布韦等地供给与发运在 2027 年仍具较大不确定性 。需求侧增速虽将出现二阶导降速，但仍维持双位数增长。因此我们认为，锂价中长期主基调为中枢下移 ，但难以复刻 2024 年单边下行 、刺穿全行业现金成本的极端行情 ，期间将反复穿插由供给扰动驱动的供需错配交易机会。
数据来源：大地期货研究院
02 、供给：锂价高位刺激供给弹性
资本开支持续减少：截止26H1，主流矿山资本开支12.86亿美金 ，同比-50%
澳矿产销更新：澳矿产量弹性小 ，新项目爬坡顺利，老项目供给边际走弱
澳矿二季度小幅去库 ，截止26Q2澳矿库存4.89万吨lce ，环比-12%
中性预期，2026年新增47.1万吨 ，同比+26.8% ，27年新增49.1万吨，同比+22.01%
澳洲：2026年增6.45万吨LCE ，同比+13.8% ，此前因低价维护的矿山下半年逐渐复产
非洲：弹性大分歧大；Arcadia和Monono贡献增量，发运节奏值得关注
海外锂资源情况：其他地区锂矿产量持平，sigma现金流紧张 ，26年扩产进度后移
海外盐湖：2026年增11.1万吨 ，同比+26.4%，增量来自SQM和3Q
2026预计云母减产2.4万吨 ，同比17.3% ，短期复产难度大
中国盐湖新增产能建设有序进行，2026年增8.3万吨 ，同比+58.13%
四川增产进度缓慢 ，新疆锂矿放量显著，预计26年新增8.4万吨 ，同比+81.7%
SMM ，大地期货研究院
国内碳酸锂产量稳步抬升
锂精矿进口
碳酸锂进口：智利维持稳定；阿根廷爬坡显著；南美月均2.8-3万吨
碳酸锂周度库存：连续去库4个月
03、需求：储能接棒动力成就第二增长曲线
头部电芯厂、正极材料厂资本开支渐回暖，上游中游资本开支谨慎
需求：正极材料马太效应将更加显著
净利率低+融资难+扩产谨慎+需求回升=产品涨价
行业新增产能显著放缓 。铁锂行业22-24年规划项目均已投产 ，新建项目暂停 。26年裕能（+40） 、富临（+25） 、邦普（+45）、龙蟠（+9）等一线企业有扩产的动作 ，其余扩产均谨慎，行业供给增速显著放缓。头部四季度产能利用率已满产，二线产能利用率恢复至80%+ 。
需求：正极材料产量维持高增长
需求：一季度头部材料厂开工率提升明显 ，部分企业维持满产状态
需求：正极材料生产利润维持亏损 ，产品涨价迫在眉睫
终端需求：铁锂电池维持高增长，2026年中国锂电池有效产能2534GWh ，同比+22.1%
新能源汽车相关政策：2026年补贴政策提前出台
终端需求：电车零售偏弱 ，预计26年内销负增长
Ifind 、SMM 、大地期货研究院
产成品库存：新能源汽车渠道库存偏高，零售压力偏大 ，电芯库销比较为健康
新能源汽车注册量：欧洲欧洲持续超预期 ，美国维持稳定
Marklines、ACEA，大地期货研究院
储能核心逻辑
国内：
国家和地方的政策驱动 。内蒙的容量补偿政策力度更大 ，《关于加快新型储能建设的通知》明确2025年投产的独立储能可获得0.35元/kWh的容量补偿 ，26年0.28元/kwh；储能收益率对锂价较为敏感，锂价17万以上储能装机显著走弱 ，当成本大幅下行后储能的收益率会有所反弹 ，对需求会形成支撑。
消纳和调控能力：新能源的快速接入，电网接纳不稳定能源的能力相对弱势，需要储能进行调配；
波峰波谷套利需求推动独立储能的需求释放 ，以内蒙为例 ，将近15%的IRR，其余省份平均8-10%左右
海外：
中长期弱电网高电价下的缺电和备点需求 ，带动户储的场景：欧美能源价格高且不稳定；
人工智能 、数据中心旺盛的用电需求
数据来源： 大地期货研究院
储能招标：8月系统+EPC87.2Gwh ，同环比分别25.6%/85.1%；1-8月累计382.2Gwh，同比+40.6%
CNESA ，大地期货研究院
储能装机：装机量角度看上半年偏弱 ，四季度可能会有抢装潮
CNESA，大地期货研究院
04 、供需平衡表
平衡表
05、总结
1-8月车端零售偏弱和储能的装机量不及预期 ，市场对锂的供需格局和价格由乐观转向悲观 ，反弹的天花板逐渐下移 。
对于价格的预测：
①供应端的扰动依旧存在，但对价格的边际影响在走弱；25Q4至26Q1锂价对供给端的扰动极其敏感 ，其主要原因是市场认可需求端会超预期 ，供给只要有扰动价格大概率是往上的，但进入Q2后，无论是从各环节的排产还是终端需求来看同比是在降速的 。复盘过去的行情 ，涨跌最核心的驱动均来自于需求 ，需求降速后即便是小过剩，对价格的压制极其显著。
②26Q4储能或许还有一次抢装潮 ，低库存和阶段低估值亦或是空头拥挤 ，可能会酝酿一轮反弹，而27Q1后进入需求的真空期 ，27年动力持平 ，储能二阶导降速；假设储能27年25-30%的增速，叠加高利润驱动下供给快速释放 ，27年小过剩 ，对应价格10-13；如储能需求持续不及预期，则会试探成本支撑 。
结论：不论27年储能增速是在25%还是30% ，边际相较26年的高基数下开始降速 ，目前可以明确上升周期在26Q1就已经结束，需求转向后锂价已距离高点跌去四成，27年会跟随需求的节奏螺旋式下行 。①高价会持续刺激表外产量以及隐性库存 、 ②）需求预期转向后天花板下移 ，唯一的支撑是成本。
数据来源：大地期货研究院
张听雨
从业资格证号：F3071018
投资咨询证号：Z0023092
联系方式：0571-86774106
在线指南“微乐内蒙麻将可以开挂吗”(其实有挂)辅助透视教程:http://www.diatui.com/news/show/1017520/
